Michael Westen (Jeffrey Donavan) é um ex-espião da CIA que é "queimado" (ou seja, sua conexão com a agência é terminada) sem explicação. Depois de fugir de uma operação que saiu erro, ele é abandonado por todos os seus contatos e quem cuida dele é Fiona Glenanne (Gabrielle Anwar), sua ex namorada, em Miami. Ele sobrevive fazendo trabalhos particulares, com a ajuda de seu velho amigo Sam Axe (Bruce Campbell) e de Fiona. Enquanto isso, ele investiga os motivos de ter sido "queimado" da Agência de Investigação.
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